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这是一个遥不可知，奇异的古代世界。其时天下划分为十六国。
分别是吟星国、铃星车、狼星国、蛇星国、黑星国、魔星国与仙星国等七星国，及妖月国、花月国、狐月国、鸟月国、镜月国、梦月国、银月国、迷月国等八月国，还有位于天下中心地带的天心国。
七星诸国与八月诸国罗列于天心国四周的浩瀚大海上，各有一险恶隐蔽的屏障将基遮掩保护住，外人在无人指引下，是无法强得进入的，基贸然闯入，必被卷入漩涡中，或迷失在迷雾中、或被巨浪吞嚼、或沉一大海中因为这些绝佳的天然屏，所以七星八月各国间，才能相安无事，谁也不敢妄图侵略谁的领土。
唯有天心国因位于天下的中心地带。没有任何屏障可以保护。任何人都能自由进出。
不过，天心国虽不若七星八月各和有天然的屏障可以保护，但它却是十六国中物产量丰饶，各类所需一应俱全的国度。七星八月各国虽然有天然屏障的保护，但是却不知何因，它们在物质上都或有缺乏，的有缺布匹，有的缺铁器、有的缺陶土、有的缺米粮，所以七星八月各国，每隔一段时间便需派遣人员到天心国，采购该国欠缺之物资。
不知是地理因素或是其他原因，十六国中除了天心国外，其余的七星八月各国人民的平均年寿均约两百八十岁。他们在十八岁时长大成人，若无意外至两百七十岁才逐渐衰老至死，而天心国的人民，能活至百来岁已算高寿。
十六国中各有不同的风情民俗。
相传妖月国是一个神秘莫测、诡异邪恶得可怕的国祺，也就是国为的的邪魅神秘，因此，很少有人胆敢去窥探有关妖月国的事情。据说则开始曾经有一些勇于冒险犯难的人，想去刺探有关妖月国的事，但一去之后便仿如消失了似的，不再有任何消息传回。后来，不知是由哪里传出的消息，说那些去刺探妖月国事迹的人，全被恐怖又邪恶的妖月国人给吃了，所以才会一去不复返。甚至连尸骨都无存呢！
自从这样的消息传出以后，便愈来愈没有人敢再去刺探有关妖月的事，而妖月国也变成了十六国中最神秘诡异的国度，没有人能真正得知有关妖月国的任何事迹。
但是，就是因为妖月国如此的奇诡神秘，因此，许多有关妖月国的传说便纷纷的散布在十六国中的各个角落，辟如，有人说妖月国的人有两张脸——一张是慈善的脸；一张是邪恶的脸。
基妖月国人心情好的时候，便会变成慈善的脸；若心情不好时，
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